Miután személyiségének széthasadt részeit ismét egybeolvasztják, Varian, vagyis Lo'Gosh király megpróbálja áthidalni a Horda és a Szövetség közötti szakadékot, és találkozni akar Thrall hadfőnökkel és tanácsadóival. Ám Garona, az ork bérgyilkos, aki Varian apjával is végzett, visszatér, és még mindig annak a sötét bűbájnak a hatása alatt áll, ami annak idején arra kényszerítette, hogy elárulja Llane királyt. Az Alkonypöröly Kultusz pedig meglelte a módját, hogyan használhatja fel Garonát a saját céljaira és veheti rá további gyilkosságokra. Ám Garonának Variannal és barátaival koránt sem könnyű dolga...