Kövessük a Mikulás útját, ahogy ahogy a téli égbolton, piros szánján suhanva ajándékot visz a gyerekeknek. Pillantsunk le a magasból és nézzünk úgy a világra, ahogy ő látja onnan fentről. A manók házát elhagyva a város felé repül, az ünnepi díszbe öltöztetett épületek és korcsolyázó gyerekekkel teli jégpálya fölé. Majd egy befagyott tavon át, a havas hegyek közé, míg el nem éri a kéményeit azoknak a házaknak, melyekben a jó gyerekek már mélyen alszanak. Kemény lapokból álló könyv, színes képekkel, rövid mondatokkal és felhúzható játékkal.