Az orvosnak tanuló és éppen vizsgájára készülő Susie drámai hírt kap szüleiről. Szülővárosába siet, ahol a testvérével és egy rég látott, gyermekkori baráttal történt találkozás, és az ezt követő események teljesen felforgatják addigi nyugodt életét. A sors egy rejtély megoldása elé állítja a fiatalokat. A szülők lakásában talált titokzatos ereklyéket - a serleget, a tükröt és a szemüveget - biztonságos helyre kell vinniük, hogy a város és a várost körülölelő erdő határait megvédjék. De vajon meg tudnak-e küzdeni a rájuk leselkedő gonosz és rosszindulatú bohócok, óriások hadával és a gonosz boszorkánnyal, Adalinddal? Rendelkezik-e Susie a mindent legyőző varázserővel? Lesz-e ereje megmenteni bajba jutott testvérét? Valóban barátságot érez csupán régi iskolatársa iránt, vagy több ez annál? A fordulatokban bővelkedő történetből megtudhatjuk.