Miután tanítója, Eclipse minden intelme ellenére (démonhoz nagyon nem illő módon!) megkímélte egy ellensége életét, az ifjú Raenef úgy dönt, hogy elhagyja otthonát, amíg igazi démonnagyúr nem válik belőle. Csakhogy az élet nem olyan egyszerű a csúf és gonosz nagyvilágban egy kétbalkezes démon számára. Néhány kellemetlen helyzet után Raenef Rased templomába téved, ahol olyasvalakivel találkozik, aki a legszívesebben holtan látná a démonfiút. Szerencsére azonban nem csak Raenef szorul még némi gyakorlásra…