A négy városi mese után négy igazi kirándulós történet: Lili, Marci és Dorka, no és természetesen a három gézengúz kiscica, azaz a Cipelők ezúttal az erdőben kalandoznak. Téli szánkózás és hóemberépítés, tavaszi kirándulás a patakparton, sátorozás nyáron a szabad ég alatt, makkcsata az őszi fák között. És persze sok-sok csíny, izgalmas fordulat, lovagi torna, meglepetés. Még a hóember nagytestvére is előcammog a fák közül, hogy segítsen bajba került kisöccsének. Már csak az a kérdés, hogy működik-e a cicavarázs, ha Cipelők farka vége ragad a fekete sártól?