Tracy Whitney, a korábbi világhírű szélhámos visszavonultan él fiával vidéki házában, amikor egy napon a CIA és az MI6 újra felbukkan az életében – de ezúttal segítséget kérnek tőle. A 99-es csoport nevű, békés, rendszerkritikus szervezet váratlanul brutális gyilkosságra ragadtatja magát, és a rejtélyes nő, Althea, akit a háttérben sejtenek, Tracyt említi. Ő azonban visszautasítja az együttműködést, ami tragikus következménnyel jár.

Amikor beleveti magát a nyomozásba, útjaik újra meg újra keresztezik egymást Jeff Stevensével: mint régen, amikor egy pár voltak, újra együtt kell dolgoznia gyermeke apjával. A titkosszolgálatokban és a katonaságban egyikük sem bízik, inkább maguk kerítenék kézre a terrorszervezet által elrabolt újságírót, aki a kiszabadítására érkezők elől egyszerűen elmenekült.
Tracy és Jeff ismét alámerül az alvilágba, ám most a jófiúk oldalán állva kutatják a bűn nyomát – és már nincs vesztenivalójuk.