A háború utáni japán kisvárosban felnövő Hadzsime úgy érezte, csak neki nincs testvére. Egyetlen barátja Simamoto lett, aki szintén egyedüli gyerek volt. Hosszú délutánokat töltöttek együtt a lány apjának lemezeit hallgatva.
Miután a fiú szülei elköltöztek a két kiskamasz elszakadt egymástól. Huszonöt év telt el. Hosszabb sodródás után Hadzsime megtalálta a boldogságot felesége és két lánya mellett és két jól menő dzsesszbárt igazgat. Aztán egyszer csak felbukkan Simamoto. Gyönyörű ellenállhatatlan titokzatos. Ártatlan gyermekkori szerelmük olthatatlan pusztító vágyként éled újjá. Hadzsime visszazuhan a múltba és kockára teszi egész jelenét.